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Medicrea International: ACQUISITION DE MEDICREA PAR MEDTRONIC

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contacts Medtronic:

Michelle Claypool Ryan Weispfenning
Relations publiques Relations avec les investisseurs
+ 1-763-526-9452 + 1-763-505-4626

Contacts Medicrea:

Denys SOURNAC Fabrice KILFIGER
Fondateur, président et chef de la direction Directeur financier
+33 (0) 4 72 01 87 87 +33 (0) 4 72 01 87 87

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

ACQUISITION DE MEDICREA PAR MEDTRONIC

Medtronic devient la première entreprise à proposer une solution intégrée, comprenant une planification chirurgicale basée sur l’intelligence artificielle, des implants rachidiens personnalisés et la chirurgie assistée par robot

DUBLIN, IRLANDE et LYON, FRANCE – 15 juillet 2020 – Medtronic plc (NYSE: MDT), l’un des leaders mondiaux de la technologie médicale, et Medicrea (Euronext Growth Paris: FR0004178572 – ALMED; OTCQX Best Market: MRNTF), pionnier de la transformation de la chirurgie du rachis grâce à l’intelligence artificielle, la modélisation prédictive et les implants rachidiens personnalisés , annonce aujourd’hui la signature d’un accord pour l’acquisition de toutes les actions Medicrea en circulation par Medtronic. L’offre en espèces volontaire et amicale sera faite au prix de 7,00 EUR par action Medicrea (l ‘ »Offre »).
Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé à l’unanimité la transaction.

Cette acquisition renforcerait la position de Medtronic en tant qu’innovateur mondial dans les technologies et solutions de chirurgie assistée de la colonne vertébrale. « La combinaison du portefeuille innovant d’implants rachidiens, de robotique, de navigation et de technologie d’imagerie 3D de Medtronic avec les capacités et solutions de Medicrea en matière d’analyse de données, d’intelligence artificielle et d’implants personnalisés fournirait la solution procédurale entièrement intégrée de Medtronic pour la planification et l’exécution améliorer les procédures chirurgicales.
Cela marque une autre étape importante dans notre engagement à améliorer les résultats des traitements pour les pathologies vertébrales « , a déclaré Jacob Paul, vice-président principal et président de la division des technologies crâniennes et vertébrales, qui fait partie du groupe des thérapies réparatrices de Medtronic. » Medtronic sera la première entreprise à proposer une solution intégrée, comprenant une planification chirurgicale basée sur l’intelligence artificielle, des implants rachidiens personnalisés et la chirurgie assistée par robot, qui bénéficieront grandement à nos clients et à leurs patients. « 

Le portefeuille de produits de Medicrea comprend la technologie UNiD ASI ™ (Adaptive Spine Intelligence), conçue pour aider les chirurgiens dans la planification préopératoire des cas et pour créer des implants personnalisés pour toute intervention chirurgicale. La solution de Medicrea est basée sur des modèles prédictifs et des algorithmes avancés qui mesurent avec précision et reconstruisent numériquement la colonne vertébrale pour obtenir le profil optimal.

«La chirurgie de la colonne vertébrale est l’une des procédures de soins de santé les plus complexes en raison de la grande variété de paramètres à considérer. Il est impossible pour le cerveau humain de les calculer tous pour un seul patient », a déclaré Denys Sournac, fondateur, président et chef de la direction de Medicrea. «Le monde médical attendait l’arrivée de la personnalisation en chirurgie du rachis. Grâce aux progrès scientifiques dans la compréhension de l’équilibre sagittal et des lésions de la moelle épinière, combinés à l’avènement des nouvelles technologies numériques,
Il est désormais possible de proposer des implants personnalisés aux patients atteints de colonne vertébrale. Nous sommes ravis de nous associer à Medtronic car nous partageons une mission similaire: restaurer la qualité de vie à long terme des patients. Maintenant, ensemble, nous pouvons aider plus de patients dans plus d’endroits à recevoir des soins chirurgicaux de haute qualité. « 

Conditions principales de la transaction

Le prix d’offre de 7,00 EUR par action représente une prime de:

  • 22% par rapport au cours de clôture de l’action Medicrea du 14 juillet 2020
  • 33% par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes de Medicrea au cours du mois précédant le 14 juillet 2020
  • 56% par rapport au cours moyen pondéré des actions de Medicrea au cours des trois mois précédant le 14 juillet 2020

L’offre concerne toutes les actions émises par Medicrea, ainsi que toutes les actions susceptibles d’être émises lors de l’exercice de bons de souscription d’actions, sous réserve de leur exercice avant la clôture de l’offre.

Les principaux actionnaires de Medicrea, dont le fondateur, président et chef de la direction, Denys Sournac, ainsi que certains autres employés, dirigeants et administrateurs de Medicrea se sont engagés à apporter leurs actions Medicrea (y compris celles qui seront contractées en vertu de l’accord) reçu). l’exercice de BSA («BSA»), mais exclusif, pour Denys Sournac et les salariés, de leurs actions gratuites sous conservation).

Ces obligations de primes restent révocables en cas d’offre concurrentielle plus élevée, conformément aux règles boursières.

Par le biais des obligations d’apport ci-dessus, Medtronic a conclu des accords avec les actionnaires de Medicrea couvrant au total environ 44,4% du capital de Medicrea (ajusté pour l’exercice de BSA).

La clôture de la transaction reste soumise aux conditions suspensives coutumières, dont l’obtention du visa de l’Autorité des Marchés Financiers (l’AMF), les autorisations applicables sous le contrôle des investissements étrangers en France et le contrôle des concentrations dans le Etats Unis.

La réalisation de l’Offre, en complément du seuil d’extinction prévu à l’article 231-9, 1 ° des Règles Générales de l’AMF, sera soumise à un seuil de renonciation déterminé par l’acquisition par Medtronic d’un nombre d’actions Medicrea d’au moins 66,67 représentent% du capital social et des droits de vote.

Le Conseil d’administration de Medicrea rendra, le moment venu, son avis motivé sur le bien-fondé de l’offre à Medricrea, à ses actionnaires et à ses employés, sur réception du rapport de l’expert indépendant qui sera nommé conformément à Article 261-1, I & III du règlement général de l’AMF établi par le comité ad hoc par le conseil d’administration de Medicrea.

L’offre devrait être soumise à l’AMF en septembre 2020. L’ouverture de l’offre aura lieu après obtention de l’autorisation de contrôler les investissements étrangers en France, l’offre continuera alors à être soumise au contrôle des concentrations aux États-Unis.

Sous réserve de l’obtention des différentes autorisations réglementaires et du respect des autres conditions de clôture habituelles, la transaction devrait être finalisée d’ici fin 2020. La transaction ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le résultat par action ajusté de Medtronic pour les deux premiers. exercices antérieurs à son impact sur l’exercice fiscal 2023. En outre, la transaction devrait répondre aux critères financiers à long terme de Medtronic pour ses acquisitions.

Conseil
Cowen agit comme conseiller financier de Medicrea et Baker McKenzie agit comme conseiller juridique. BofA Securities et la Société Générale agissent en tant que conseillers financiers de Medtronic et DLA Piper en tant que conseillers juridiques.

À propos de Medicrea

En vue de la médecine prédictive, Medicrea est responsable de la conception, de la production intégrée et de la distribution de plus de 30 familles de dispositifs implantables approuvés par la FDA qui ont été utilisées à ce jour dans plus de 175 000 opérations chirurgicales dans le monde. Medicrea est une PME lyonnaise de 175 salariés dont 35 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basé à New York. La société dispose de sa propre unité de production à la pointe de la technologie à Lyon, qui se concentre sur l’usinage et le développement d’implants personnalisés par impression 3D à partir de poudre de titane. En combinant la puissance analytique des outils informatiques et des technologies du Big Data et du Deep Learning,
pour la masse de données cliniques qu’elle recueille, ainsi que pour les données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionnée pour améliorer l’efficacité des traitements de la colonne vertébrale en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps en salle d’opération.

À propos de Medtronic

Basée à Dublin, en Irlande, Medtronic plc (www.medtronic.com) est un leader mondial de la technologie, des solutions et des services médicaux, avec pour mission de soulager la douleur, de restaurer la santé et de prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. monde. Plus de 90 000 personnes travaillent chez Medtronic pour des médecins, des établissements de santé et des patients dans plus de 150 pays. L’entreprise se concentre sur le partenariat avec les acteurs de la santé du monde entier pour promouvoir la santé, «Plus loin, ensemble».

Toutes les déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant la transaction, le délai prévu pour conclure la transaction, les avantages stratégiques et autres avantages potentiels de la transaction, les produits et produits candidats de Medicrea, et d’autres déclarations concernant Medtronic ou Medicrea- Les attentes, les convictions, les objectifs, les plans ou les perspectives futurs des gestionnaires sont soumis à des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, la capacité et le moment de respecter les conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires, l’impact de la annonce de la transaction sur la société et autres risques et incertitudes tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats attendus.
Medtronic et Medicrea avertissent les investisseurs de ne pas se fier de manière significative aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document, et Medtronic et Medicrea n’ont aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations, sauf si la loi l’exige.

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