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DEDALUS FRANCE – MESSAGE DE NOUVELLES CONCERNANT LA NOTE DE RÉACTION

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EPE DU PROJET DE NOTE EN RRÉPONSE DE LA SOCISUMMER DEDALUS FRANCE
DANS LE CONTEXTE DE L’OFFRE SIMPLE
YEUX SUR SES ACTIONS
INITI
EGG BY SOCIETÉ DEDALUS ITALIA

Le Plessis Robinson, 9 juin 2020

Dedalus France fait l’objet d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée initié par Dedalus Italia, son actionnaire majoritaire, visant toutes les actions de Dedalus France au prix de 0,70 EUR par action (le  » offre ). Si les conditions sont remplies, cette Offre sera suivie d’une procédure de retrait obligatoire conformément aux dispositions de l’article 237-1 et suivants des règles générales de l’AMF.

À la date du projet de note de réponse, Dedalus Italia S.p.A. directement et indirectement 95 718 213 actions de Dedalus France, représentant 85,02% du capital et des droits de vote théoriques de Dedalus France1.

L’offre s’inscrit dans la réflexion stratégique, initiée par l’ensemble du groupe Dedalus, sur son organisation et son refinancement, suite à l’acquisition de DH Healthcare GmbH, société de droit allemand, auprès d’Agfa HealthCare NV. Le Groupe Dedalus prévoit donc de mener certaines restructurations internes afin d’améliorer l’intégration des différentes sociétés au sein du Groupe.

Le prix de l’offre externalise une prime de 23% par rapport au cours de clôture de l’action du 15 mai 2020 (dernier jour de bourse avant la suspension du cours de Dedalus France et la remise de l’offre par Dedalus Italia).

Le Conseil d’administration de Dedalus France a mis en place un comité ad hoc de membres indépendants qui a nommé Crowe HAF en tant qu’expert indépendant pour préparer un rapport sur les conditions financières de l’Offre, y compris le retrait obligatoire.

En tant qu’expert indépendant, Crowe HAF a conclu dans son rapport que le prix de 0,70 EUR par action est financièrement raisonnable pour les actionnaires de Dedalus France, également dans le cas de la mise en œuvre d’une offre de retrait obligatoire. En particulier, le rapport précise que le prix représente une prime de 34,5% et 15% respectivement sur la valeur centrale des flux de trésorerie actualisés hors synergies et avec synergies2.

Sur la base des conclusions de l’expert indépendant et de la recommandation du Comité des indépendants, le Conseil d’administration, réuni le 8 juin 2020, a indiqué à l’unanimité qu’il considérait l’Offre conformément aux intérêts de Dedalus France, de ses salariés et de ses actionnaires et recommande que ces derniers apportent leurs titres à l’offre.

Les membres du Conseil d’Administration et les actionnaires de la Direction Générale de Dedalus France ont fait part de leur intention d’apporter tous leurs titres à l’Offre.

Le calendrier indicatif de l’Offre prévoit actuellement une ouverture de la Période d’Offre le 25 juin 2020.

Toute la documentation relative à l’offre est disponible sur le site www.opas-dedalus.com.

AU SUJET DE

Dedalus France (anciennement Medasys) est un éditeur leader de solutions logicielles dans les dossiers des patients, la production de soins de santé, la biologie, la pathologie, la génétique et l’imagerie médicale, permettant aux établissements de santé publics et privés d’optimiser et de fiabiliser les processus médicaux pour la sécurité des patients, la performance et la maîtrise des coûts.
Dedalus France, cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (symbole MED – code ISIN FR 0000052623), emploie 400 personnes et est présente en France, ainsi qu’en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 8 mars 2019, Medasys est devenu Dedalus France, membre à part entière d’un grand groupe européen de solutions logicielles de santé. Le groupe Dedalus, dont le siège est à Florence, en Italie, compte 3 500 employés et est présent dans 30 pays.

UNE INFORMATION IMPORTANT

Ce communiqué de presse est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ni une sollicitation d’offre de vente d’instruments financiers Dedalus France.

Il est vivement conseillé aux investisseurs et actionnaires de lire la documentation relative à l’Offre, qui contient les termes de l’Offre, ainsi que, le cas échéant, toute modification ou ajout à ces documents dans la mesure où ils fournissent des informations importantes sur Dedalus France et le projet transaction. Le projet de note d’information préparé par Dedalus Italia a été soumis à l’Autorité des Marchés Financiers. L’offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’Autorité des Marchés Financiers.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, distribué ou distribué, directement ou indirectement, dans aucun pays où la distribution de ces informations est soumise à des restrictions légales. L’Offre n’est pas ouverte au public dans les juridictions où l’ouverture est soumise à des restrictions légales.

La publication, la distribution ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut être soumise à des restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué de presse est publié, distribué ou distribué doivent être conscientes et respecter ces restrictions. Dedalus France décline toute responsabilité pour toute violation de ces restrictions par quiconque.

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

ACTUS finance et communication


1 Dont par assimilation de 272 391 actions propres par Dedalus France au 8 juin 2020. Sur la base d’un nombre total de 112 589 629 actions et 112 589 629 droits de vote théoriques de Dedalus France (informations au 8 juin 2020).

2 Veuillez vous référer au projet de note de réponse soumis à l’AMF le 9 juin 2020, disponible sur le site www.amf-france.org et sur le site dédié www.opas-dedalus.com

  • DEDALUS FRANCE – CP SUR LA SOUMISSION DE LA NOTE DE PROJET EN RÉPONSE