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Firmenich finalise le financement de l’acquisition de DRT en levant 750 millions d’euros par le biais d’une émission initiale de titres hybrides

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GENÈVE, 28 mai 2020 / PRNewswire / – Firmenich, l’un des leaders mondiaux des arômes et des parfums, est heureux d’annoncer le succès du prix de son offre inaugurale de 750 millions d’euros de titres hybrides, dont des effets perpétuels profondément subordonnés avec une période de 5,25 ans sans remboursement et un taux de coupon initial de 3,75%.

 » Les titres hybrides complètent le financement de notre acquisition DRT annoncé en mars, faisant de Firmenich le leader des ingrédients renouvelables et durables dans notre industrie. Ce financement soutient notre structure de capital prudente et nous donne la flexibilité d’investir dans notre croissance stratégique, « marqué Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich.  » Je suis ravi de voir le soutien de nos investisseurs, qui montre clairement leur confiance en Firmenich. « 

Cette émission de titres hybrides est le dernier volet du financement de Firmenich de l’acquisition de DRT annoncé le 6 mars 2020 et il fait suite au placement réussi le 23 avril 2020 de ses premières obligations senior en euro-obligations et en francs suisses. Les titres sont considérés à 50% comme des capitaux propres par Standard & Poor’s et contribueront à renforcer la solvabilité solide de la classe d’actifs de la société.

Cette offre était fortement sursouscrite et a attiré un large éventail d’investisseurs institutionnels, nouveaux ou déjà existants. C’est une preuve supplémentaire de la reconnaissance de la résilience du modèle économique de l’entreprise, de la solidité de ses performances opérationnelles et de sa forte capacité de génération de trésorerie. Les titres seront cotés sur Euronext Dublin.

Citigroup et UBS Investment Bank ont ​​agi en tant que coordinateurs mondiaux conjoints, consultants structurants conjoints et comptables conjoints. Le Credit Suisse et Goldman Sachs International ont agi en tant que cogestionnaires (collectivement appelés les «gérants»). Firmenich était assisté de Baker McKenzie pour les questions juridiques.

À propos de Firmenich

Firmenich a été fondée à Genève, en Suisse, en 1895 et est une entreprise familiale privée depuis 125 ans. Firmenich est une entreprise leader dans le commerce interentreprises, principalement active sur le marché des arômes et des parfums. Elle est engagée dans la recherche, la création, la production et la vente de parfums, d’arômes et d’ingrédients. Firmenich offre à ses clients une créativité supérieure dans la formulation, une large gamme d’ingrédients de haute qualité et des technologies exclusives, notamment en biotechnologie, encapsulation, science olfactive et modulation du goût. Fin juin 2019, Firmenich réalisait un chiffre d’affaires annuel de 3,9 milliards de francs suisses. Pour plus d’informations sur Firmenich, rendez-vous sur www.firmenich.com

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SOURCE Firmenich